N°195
24 октября 2007
Время новостей ИД "Время"
Издательство "Время"
Время новостей
  //  Архив   //  поиск  
 ВЕСЬ НОМЕР
 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
 ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
 ОБЩЕСТВО
 ПРОИСШЕСТВИЯ
 ЗАГРАНИЦА
 КРУПНЫМ ПЛАНОМ
 БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
 КУЛЬТУРА
 СПОРТ
 КРОМЕ ТОГО
  ТЕМЫ НОМЕРА  
  АРХИВ  
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
  ПОИСК  
  ПЕРСОНЫ НОМЕРА  
  • //  24.10.2007
Дорогая столица
Банк «Санкт-Петербург» оценил себя высоко

версия для печати
Банк «Санкт-Петербург», начавший вчера road-show в рамках грядущего IPO, оценил себя в 1,2--1,6 млрд долл. Участники рынка считают эту оценку завышенной. Поэтому вряд ли IPO «Санкт-Петербурга» станет рыночным размещением, скорее всего акции будут проданы тем инвесторам, с которыми у банка уже есть предварительная договоренность.

Как говорится в сообщении банка, «Санкт-Петербург» установил индикативный ценовой диапазон IPO на уровне 4,35--5,65 долл. за одну обыкновенную акцию и 13,05--16,95 долл. за одну глобальную депозитарную расписку. Объем акций в свободном обращении составит до 18%. Эксклюзивным глобальным координатором размещения выступает Deutsche Bank, совместными букраннерами назначены Deutsche Bank и Renaissance Capital.

«IPO является важнейшим этапом развития нашего банка, -- говорит председатель правления «Санкт-Петербурга» Александр Савельев. -- Мы имеем обширную и растущую клиентскую базу в одном из самых динамично развивающихся субъектов России, и IPO поможет нам укреплять лидирующие позиции в регионе». Размещение пройдет среди инвесторов в России и за рубежом. Ранее ФСФР выдала банку разрешение на обращение за границей акций, объем которых составляет 11,8% от уставного капитала. Бумаги прошли листинг на бирже РТС, а также включены в котировальный список «В» ММВБ.

В понедельник в системе РТС Board курс покупки-продажи обыкновенных акций составлял 3,33--4,29 долл. Вчера котировки значительно подросли -- до 4,35--5 долл. за акцию, не исключено, что это результат поддержки со стороны организаторов размещения. По мнению экспертов, ситуация на рынке неопределенная: из-за кризиса ликвидности, от которого больше всего пострадал банковских сектор, инвесторы очень осторожно оценивают и финансовый сектор. «У «Санкт-Петербурга» хорошие финансовые показатели, это крупный банк, занимающий лидирующие позиции в своем регионе. Но в нынешней рыночной ситуации пока не совсем ясно, насколько инвесторы готовы покупать акции банковского сектора», -- отмечает аналитик ИК «Антанта Капитал» Максим Осадчий.

«У банка прекрасная отчетность -- быстрый рост активов, прибыли, отличная рентабельность бизнеса, -- соглашается аналитик ИК «Ак барс» Полина Лазич. -- Не стоит забывать и об административной поддержке (сын губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко Сергей владеет 5,5% акций банка. -- Ред.)».

Как известно, банк объявлял о своих планах еще летом и не стал отказываться от них в связи с кризисом ликвидности. Тогда участники рынка посчитали, что у «Санкт-Петербурга» есть предварительные договоренности с инвесторами о покупке бумаг. Такого же мнения придерживается и г-н Осадчий: «Если банк решился на IPO именно сейчас, то, очевидно, у организаторов размещения есть четкое представление о том, какие именно инвесторы могут купить акции кредитной организации. Не исключено, что будут иметь место клубные сделки». Как считает г-жа Лазич, «скорее всего несколько крупных стратегических инвесторов скупят эти бумаги».

У рыночных инвесторов акции пользовались бы спросом в том случае, если цена размещения была бы ниже. «Банк немного переоценен, -- говорит г-н Осадчий. -- Его рыночная капитализация должна составлять 1--1,1 млрд долл. Я думаю, акции вызвали бы большой интерес у инвесторов, если бы цена была около 4 долл. за бумагу. Впрочем, не исключено, что параметры размещения еще будут изменены». «Банк дорого просит за свои акции, -- продолжает г-жа Лазич. -- Потенциал роста бумаг очень низкий. Ждать их подорожания придется не год и не два. Если размещение пройдет по верхней границе ценового диапазона, то инвесторы, по сути, заморозят свои деньги в этих бумагах».
Наталья РОМАНОВА
//  читайте тему  //  Банки


реклама

  ТАКЖЕ В РУБРИКЕ  
  • //  24.10.2007
Reuters
Посольство Великобритании требует отпечатки пальцев туристов
Великобритания начинает собирать биометрические данные посещающих ее россиян. Число таковых в результате сильно уменьшится, прогнозируют отечественные туроператоры... >>
  • //  24.10.2007
Михаил Циммеринг
«Росэнерго» может стать преемником РАО «ЕЭС России»
Минпромэнерго, похоже, начинает реализовывать идею Анатолия Чубайса, высказанную в мае Владимиру Путину, о необходимости госконтроля над электроэнергетикой после реорганизации РАО «ЕЭС России»... >>
  • //  24.10.2007
E.ON.RUHRGAS
Новым главой правления компании станет Бернхард Ройтерсберг
В E.ON Ruhrgas официально назвали кандидатуру преемника нынешнего председателя правления Буркхарда Бергманна. Как известно, в феврале будущего года ему исполняется 65 лет, и с 1 марта он покинет свой пост, который он занимал с июня 2001 года... >>
  • //  24.10.2007
Кирилл Каллиников
Россия и ЕС начали спецконсультации по радикальным энергетическим идеям Брюсселя
Завтра в Лиссабоне состоится очередной саммит Россия--ЕС, и тема энергетического взаимодействия по традиции будет одной из ключевых... >>
//  читайте тему:  Россия и Евросоюз
  • //  24.10.2007
Банк «Санкт-Петербург» оценил себя высоко
Банк «Санкт-Петербург», начавший вчера road-show в рамках грядущего IPO, оценил себя в 1,2--1,6 млрд долл. Участники рынка считают эту оценку завышенной. Поэтому вряд ли IPO «Санкт-Петербурга» станет рыночным размещением, скорее всего акции будут проданы тем инвесторам, с которыми у банка уже есть предварительная договоренность... >>
//  читайте тему:  Банки
  • //  24.10.2007
Денис Гришкин
Банк Олега Тинькова провалил свой дебют на рынке заимствований
Недавно созданный банк «Тинькофф Кредитные Системы» продолжает удивлять рынок. Еще летом банкиры, занимающиеся розничным бизнесом, были поражены амбициозными планами новоявленного игрока рынка... >>
//  читайте тему:  Банки
  БЕЗ КОМMЕНТАРИЕВ  
Реклама