N°51
28 марта 2005
Время новостей ИД "Время"
Издательство "Время"
Время новостей
  //  Архив   //  поиск  
 ВЕСЬ НОМЕР
 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
 ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
 ОБЩЕСТВО
 ЗАГРАНИЦА
 КРУПНЫМ ПЛАНОМ
 БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
 НА РЫНКЕ
 КУЛЬТУРА
 СПОРТ
 КРОМЕ ТОГО
  ТЕМЫ НОМЕРА  
  АРХИВ  
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
  ПОИСК  
  ПЕРСОНЫ НОМЕРА  
  • //  28.03.2005
Средство передвижения
«Северсталь-авто» объявила об IPO

версия для печати
Компания «Северсталь-авто» (87,69% акций принадлежат структуре Алексея Мордашова), в состав которой входят Ульяновский автомобильный и Заволжский моторный заводы, объявила параметры первичного размещения акций. 30% бумаг компании, которые предоставит основной акционер -- Newdeal Investments Limited, будут размещены на российском рынке ценных бумаг в первой половине этого года. В итоге акционеры, по предварительным оценкам инвестбанков, получат от 134 до 170 млн долл. Однако в развитие автомобильных активов г-н Мордашов собирается вложить лишь половину этих средств. «Около 50% средств, полученных от продажи этих акций, -- говорится в официальном сообщении компании, -- основной акционер намерен направить на выкуп по преимущественному праву акций «Северсталь-авто» нового выпуска». Общий объем новой эмиссии составит 4,47 млн акций, или около 15% нынешнего уставного капитала компании.

Впервые о намерении провести IPO гендиректор «Северсталь-авто» Вадим Швецов сообщил в июле прошлого года. В рамках подготовки к размещению компания осенью раскрыла своих владельцев. Из отчета по МСФО за первое полугодие выяснилось, что 87,69% бумаг компании через Newdeal Investments Limited владеет президент «Северсталь-Групп» Алексей Мордашов, владельцы оставшихся акций не раскрываются. А в январе нынешнего года ФСФР зарегистрировала новый выпуск акций «Северсталь-авто» в размере 15% от нынешнего уставного капитала, который так и не был размещен. В компании г-на Мордашова не объясняли предназначения новой эмиссии.

Как выяснилось, инвесторам в рамках IPO будут предложены старые акции «Северсталь-авто», половина средств от продажи которых вернется в компанию в результате выкупа основным акционером нового выпуска. Обращение акций (ведущим организатором предложения и менеджером книги заявок выступит Deutsche Bank совместно с UFG, совместным менеджером -- «Тройка Диалог») на рынке начнется уже в первой половине года.

Однако у схемы есть и другой подтекст. Получается, что половина средств от IPO останется лично у г-на Мордашова, а половина пойдет на стратегическое развитие компании. В «Северсталь-авто» не могут сейчас сказать, сколько акций основной акционер намерен выкупить в рамках новой эмиссии. Но, как сказано в пресс-релизе компании, после проведения IPO и завершения эмиссии новых акций доля основного акционера составит не более 64% уставного капитала.

Аналитики прогнозируют IPO «Северсталь-авто» успех. Во-первых, сейчас на рынке бумаг сложилась для этого благоприятная конъюнктура. Во-вторых, актив г-на Мордашова, по их словам, является одним из самых привлекательных в отечественном машиностроении: рентабельность компании по чистой прибыли в прошлом году составила около 6% (среднемировой показатель -- 3,5%), чистая прибыль в 2004 году выросла на 49,1% -- до 1,34 млрд руб., а выручка на 18,8% -- до 23 млрд рублей.

На внебиржевом рынке бумаги «Северсталь-авто» сейчас торгуются по цене 15--17 долл. за акцию. Целевая цена, указанная в рекомендациях инвестбанков, -- 18--19 долл. Таким образом, капитализация «Северсталь-авто» в этом случае может составить 447--566 млн долларов.
Яна ГОДОВАНАЯ


реклама

  ТАКЖЕ В РУБРИКЕ  
  • //  28.03.2005
ИТАР-ТАСС
Банковская ассоциация напишет свод законодательных норм для Центробанка
Спустя день после встречи бизнесменов и банкиров с президентом Ассоциация российских банков (АРБ) публично выступила против существующей системы банковского регулирования, центральное место в которой занимают инструкции Центробанка... >>
  • //  28.03.2005
Роман Мухаметжанов
Директора РАО «ЕЭС» не могут договориться о достройке Северо-Западной ТЭЦ
Совет директоров РАО «ЕЭС России» уже второй раз подряд не может решить вопрос о достройке Северо-Западной ТЭЦ, крупнейшей и самой современной электростанции под Санкт-Петербургом. Российско-итальянская компания Enel ESN Energo, которая управляет этой ТЭЦ, в минувшую пятницу предложила директорам РАО по их требованию два варианта проектного финансирования строительства второго энергоблока: под залог экспортной выручки и под залог внутрироссийских поставок электроэнергии. Однако энергохолдинг заинтересован в третьем варианте, при котором на достройку пойдут средства от допэмиссии акций СЗ ТЭЦ, которую выкупит компания «Интер РАО ЕЭС» (60% акций принадлежит РАО, 40% -- «Росэнергоатому»), -- уже есть договоренность с ВТБ о кредитовании. После трехчасовой дискуссии, как рассказал «Времени новостей» один из участников заседания совета директоров РАО, замминистра экономразвития Андрей Шаронов предложил перенести вопрос еще как минимум на месяц. >>
  • //  28.03.2005
В четвертом квартале компания Владимира Богданова в несколько раз снизила прибыль
«Сургутнефтегаз», одна из крупнейших российских нефтекомпаний, в минувшую пятницу объявил размер дивидендов по итогам прошлого года. Объем выплат составит 18,97 млрд руб. -- это в три раза больше, чем по итогам 2003 года. Опираясь на эти цифры, аналитики тут же подсчитали размер прибыли, которую «Сургутнефтегаз» должен получить за год: 64,9 млрд руб. Стоит отметить, что по результатам девяти месяцев нераспределенная прибыль компании составила 59,8 млрд руб. Таким образом, в четвертом квартале холдинг, несмотря на запредельно высокие цены на нефть, заработал всего лишь 5 млрд руб. -- в несколько раз меньше, чем за предыдущие кварталы прошлого года. >>
  • //  28.03.2005
В Москве появится еще одна отраслевая выставка
Ежегодная международная выставка «Путешествия и туризм» (MITT 2005), прошедшая в Москве в 12-й раз и собравшая рекордное количество участников и гостей, завершилась в выходные скандалом отраслевого масштаба. Несколько ведущих российских фирм, недовольных уровнем организации MITT, решили основать альтернативную туристическую выставку. В этом начинании они уже заручились поддержкой Российского союза туриндустрии (РСТ) и профильных госведомств. >>
  • //  28.03.2005
«Северсталь-авто» объявила об IPO
Компания «Северсталь-авто» (87,69% акций принадлежат структуре Алексея Мордашова), в состав которой входят Ульяновский автомобильный и Заволжский моторный заводы, объявила параметры первичного размещения акций. 30% бумаг компании, которые предоставит основной акционер -- Newdeal Investments Limited, будут размещены на российском рынке ценных бумаг в первой половине этого года. В итоге акционеры, по предварительным оценкам инвестбанков, получат от 134 до 170 млн долл. Однако в развитие автомобильных активов г-н Мордашов собирается вложить лишь половину этих средств. «Около 50% средств, полученных от продажи этих акций, -- говорится в официальном сообщении компании, -- основной акционер намерен направить на выкуп по преимущественному праву акций «Северсталь-авто» нового выпуска». Общий объем новой эмиссии составит 4,47 млн акций, или около 15% нынешнего уставного капитала компании. >>
  • //  28.03.2005
Александр Миридонов
Региональному самолету обещан синдицированный кредит
Четыре контролируемых государством банка заключили в пятницу с Авиационной холдинговой компанией (АХК) «Сухой» рамочное соглашение о финансировании разработки регионального пассажирского самолета RRJ. Официально называть размер синдицированного кредита, который будет предоставлен «Сухому», банкиры отказываются, ссылаясь на то, что в подписанном документе этой цифры нет. Она должна быть определена в ходе дальнейших переговоров. Однако, по сведениям источников "Времени новостей", близких к сделке, речь идет о 200 млн долл. Это несколько меньше одной трети общей стоимости программы RRJ, которую генеральный директор АХК Михаил Погосян оценил в 700 млн долларов. >>
  • //  28.03.2005
«Газпром» повысит цену и для Белоруссии
Глава финансового блока «Газпрома», зампред правления Андрей Круглов пообещал в Минске повысить в 2006 году цену на газ для белорусских потребителей. «Рост цены поставок в Белоруссию ожидается, -- цитирует его выступление Интерфакс. -- Политика ценообразования на газ должна быть справедливой, и это касается не только Белоруссии, но и внутренних российских и других внешних потребителей газа». Насколько вырастут расходы Минска на закупку газа, г-н Круглов прогнозировать не стал. Очевидно, что коммерческое предложение «Газпрома» будет зависеть от исхода тарифной битвы за индексацию внутрироссийских цен. Скорее всего в следующем году Белоруссия будет платить «Газпрому» 55--60 долл. за тысячу кубометров (сейчас -- 46,68 доллара). >>
  БЕЗ КОМMЕНТАРИЕВ  
Реклама