N°131
22 июля 2005
Время новостей ИД "Время"
Издательство "Время"
Время новостей
  //  Архив   //  поиск  
 ВЕСЬ НОМЕР
 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
 ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
 ОБЩЕСТВО
 ЗАГРАНИЦА
 ТЕЛЕВИДЕНИЕ
 БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
 КУЛЬТУРА
 СПОРТ
 КРОМЕ ТОГО
  ТЕМЫ НОМЕРА  
  АРХИВ  
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  ПОИСК  
  ПЕРСОНЫ НОМЕРА  
  • //  22.07.2005
Роман Мухаметжанов
НОВАТЭК разместился по максимуму
Менеджмент компании больше не имеет контрольного пакета акций

версия для печати
Кипрский фонд SWGI продал на Лондонской фондовой бирже 17,27% акций НОВАТЭКа за 878,5 млн долл. В течение месяца организаторы IPO могут выкупить у фонда еще 1,73% за 77,8 млн долл. Таким образом, вся компания была оценена в 5 млрд долл. Неудивительно, что акции ушли по максимальной цене из коридора, предложенного инвесторам, -- спрос на бумаги практически в 13 раз превысил предложение. В итоге высший менеджмент компании снизит свою долю в НОВАТЭКе с 63,03 до 49%. Чуть менее блокирующего пакета акций (24,13%) будет обращаться на свободном рынке. Крупными миноритариями останутся Внешэкономбанк (5,61%) и IFC (1%). Оставшиеся 20% НОВАТЭКа по-прежнему будут контролироваться неназванными совладельцами мажоритарных акционеров компании SWGI, ООО «Левит» и самарской «Копитэк».

Публичное размещение акций крупнейшего российского независимого производителя газа прошло удачно. Несмотря на ряд рисков, связанных с газовым бизнесом в России, и довольно масштабную негативную пиар-кампанию против НОВАТЭКа, инвесторы поверили в историю роста этого предприятия. Существенным фактором стал крайне высокий интерес к нефтегазовым активам России, который позволяет закрывать глаза на некоторые неприятные моменты. НОВАТЭК сумел стать вторым по объему привлеченных средств среди российских компаний (большую сумму за акции получила только АФК «Система» -- 1,35 млрд долл.). А общий объем средств, привлеченных российскими компаниями через IPO в Лондоне, достиг 3,3 млрд долларов.

Сразу после прайсинга на Лондонской бирже были проведены пробные торги новыми бумагами, которые в итоге подорожали на 19%. А ориентировочная капитализация НОВАТЭКа сразу же выросла более чем на 1 млрд долларов.

Тем не менее риск работы на российском рынке, особенно газовом, был в полной мере продемонстрирован в ходе подготовки к размещению НОВАТЭКа. Хотя формально SWGI получил разрешение продать на Лондонской бирже до 30% акций, в итоге пришлось ограничиться 19%. Источники, близкие к размещению, утверждают, что это связано исключительно с необходимостью погасить долги акционеров SWGI и «Левита» по консолидации основных активов НОВАТЭКа. В инвестиционном меморандуме говорится, что на эти цели необходимо направить около 530 млн долл. Около 260 млн долл. пойдет на рефинансирование банковских кредитов SWGI, взятых для выкупа доли «Итеры» в компании TNG (владела контрольным пакетом акций «Таркосаленефтегаза», который сейчас на 100% принадлежит НОВАТЭКу), а также займа на 270 млн долл., предоставленного компанией «Левиту» также для выкупа прямых долей «Итеры» в «Таркосаленефтегазе» и «Ханчейнефтегазе».

По информации «Времени новостей», плата «Итере» за консолидацию была гораздо выше и сопоставима с суммой, которую менеджеры -- акционеры НОВАТЭКа получат от IPO. Председатель правления Леонид Михельсон продает 6,64% акций, еще девять членов руководства НОВАТЭКа, которые являются бенефициарами SWGI, расстанутся с 7,4% акций. За оставшиеся 5% пайщики SWGI, которые не имеют прямого отношения к менеджменту компании, получат 251 млн долл., что называется, «живыми» деньгами.

Источник в компании утверждает, что, несмотря на формальное снижение доли менеджмента в акционерном капитале до 49%, компания будет контролироваться теми же лицами. Леонид Михельсон совместно с Леонидом Симановским владеют более 60% в «Левите» (47,3% и 13,1% соответственно), а в SWGI менеджмент компании владеет как минимум контрольным пакетом. Обе эти компании имеют около 65% акций НОВАТЭКа.

Леонид Михельсон контролировал 13,0160% акций НОВАТЭКа через SWGI, 22,0628% -- через «Левит», 0,4504% принадлежит ему напрямую; в сумме -- 35,53%. По итогам IPO его доля снизится максимум до 28,94%. Вторым крупнейшим бенефициаром компании является депутат Госдумы Леонид Симановский, который контролирует 6,12% через «Левит», 0,0002% -- напрямую. В IPO законодатель участвовать не будет. Константин Сорокин, владевший 4,01% акций НОВАТЭКа, после размещения и выкупа опциона будет иметь 2,97%, первый зампред правления Михаил Попов снизит долю с 3,55 до 2,44%, зампред правления Владимир Смирнов -- с 3,39 до 2,55%, глава финансового департамента Кирилл Яновский -- с 2,92 до 2,01%, главный бухгалтер Сергей Протосеня -- с 2,87 до 1,97%, зампред правления Николай Титаренко -- с 2,82 до 1,92%, директор юридического департамента Татьяна Кузнецова -- с 2,75 до 1,93%, главный финансовый директор Марк Гейтви -- с 1,50 и 0,85%, зампред правления Александр Фридман -- с 0,55 до 0,4%.
Алексей ГРИВАЧ


  БИЗНЕС И ФИНАНСЫ  
  • //  22.07.2005
Александр Миридонов
ЦБ отозвал лицензию у первого банка -- участника системы страхования вкладов
У системы страхования вкладов и ее оператора -- Агентства по страхованию вкладов (АСВ) -- появилась возможность укрепить доверие частных вкладчиков к банковской системе и государству... >>
  • //  22.07.2005
Роман Мухаметжанов
Менеджмент компании больше не имеет контрольного пакета акций
Кипрский фонд SWGI продал на Лондонской фондовой бирже 17,27% акций НОВАТЭКа за 878,5 млн долл. В течение месяца организаторы IPO могут выкупить у фонда еще 1,73% за 77,8 млн долл. Таким образом, вся компания была оценена в 5 млрд долл... >>
  • //  22.07.2005
Автономия обзавелась авиакомпанией
Власти Иракского Курдистана запланировали на вчера первый международный рейс своей «национальной» авиакомпании. Ко времени сдачи номера в печать корреспонденту «Времени новостей» не удалось установить, состоялся ли полет лайнера Kurdistan Airlines из Дубая в аэропорт Эрбиль на севере Ирака... >>
  • //  22.07.2005
Возить грузы к портам станет дороже
Новому руководству «Российских железных дорог» во главе с Владимиром Якуниным удалось убедить правительство в необходимости повысить тарифы, не дожидаясь следующего года... >>
  • //  22.07.2005
За долю в «Саханефтегазе» намерены бороться АЛРОСА и Sumitomo Corporation
На принадлежащие ЮКОСу акции в «Саханефтегазе» помимо АЛРОСА нашелся еще один претендент -- японская Sumitomo Corporation. Об этом агентству AK&M сообщил замминистра экономразвития Якутии Тарас Попов... >>
//  читайте тему:  Дело ЮКОСа
  • //  22.07.2005
«Альфа-Страхование» взяла на себя риски строительства самого высокого здания Европы
Компания «Альфа-Страхование» застрахует на 450 млн долл. строительно-монтажные риски при возведении самой высокой башни Европы -- «Федерация» -- в комплексе «Москва-Сити». Подписание договора состоится не раньше чем через месяц, сообщила корпорация «Мirax-Сити», которая является застройщиком объекта... >>
  • //  22.07.2005
Европа и Америка спорят о субсидиях для авиастроителей
Крупнейший в истории коммерческий спор между США и Евросоюзом вернулся на рассмотрение Всемирной торговой организации (ВТО)... >>
  • //  22.07.2005
Отменены ограничения на перевод валюты за границу
Со вчерашнего дня значительно упростилась жизнь для россиян, имеющих родственников за границей. Отныне они могут, не пользуясь посредническими услугами специальных платежных систем, перечислять банковским переводом на счета зарубежных банков до 5 тыс. долл... >>
  • //  22.07.2005
На этой неделе Минэкономразвития (МЭРТ) дважды отказало металлургам. По итогам годового расследования не были введены антидемпинговые пошлины на украинские трубы среднего и малого диаметра... >>
реклама

[an error occurred while processing this directive] Окна в Воронеже купить okontyvrn.ru
  БЕЗ КОМMЕНТАРИЕВ  
Яндекс.Метрика