N°160
02 сентября 2008
Время новостей ИД "Время"
Издательство "Время"
Время новостей
  //  Архив   //  поиск  
 ВЕСЬ НОМЕР
 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
 ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
 ОБЩЕСТВО
 ПРОИСШЕСТВИЯ
 ЗАГРАНИЦА
 КРУПНЫМ ПЛАНОМ
 БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
 КУЛЬТУРА
 СПОРТ
 КРОМЕ ТОГО
  ТЕМЫ НОМЕРА  
  АРХИВ  
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
  ПОИСК  
  ПЕРСОНЫ НОМЕРА  
  • //  02.09.2008
Непубличный «Зенит»
Рынок так и не дождался IPO банка

версия для печати
Банк «Зенит» не разместил допэмиссию своих акций, которую хотел предложить инвесторам в ходе IPO. Срок для выпуска бумаг истек в конце августа. В самом банке не объясняют причины, почему IPO не состоялось. По мнению аналитиков, сейчас вообще практически невозможно провести успешное банковское IPO, причем не только в России, но и в мире.

О планах первичного размещения «Зенит» объявлял еще весной прошлого года. Позднее стало известно, что IPO должно состояться осенью, в минувшем ноябре ФСФР разрешила банку размещение за рубежом до 35% акций. Объем выпуска составлял 1,65 млрд руб. по номиналу, или 12,5% увеличенного уставного капитала. Первичное размещение должно было состояться в России и в Лондоне.

Согласно проспекту ценных бумаг «Зенита» размещением акций в России должен был заниматься UBS. JP Morgan также получил мандат на организацию IPO и планировал курировать размещение акций банка «Зенит» на лондонской фондовой бирже. Ранее источник, знакомый с планами банка, говорил агентству Интерфакс, что «Зенит» рассматривает вариант размещения допвыпуска акций на 12,5% увеличенного уставного капитала в рамках IPO только на российских площадках с последующим выпуском глобальных депозитарных расписок на акции.

Осенью банк перенес размещение, ожидая улучшения ситуации на рынке. «Когда летом прошлого года разразился глобальный кредитный кризис, многие аналитики и инвесторы не ожидали, что его последствия будут такими серьезными, как выяснилось позднее, -- напоминает аналитик ИК «Ак барс финанс» Полина Лазич. -- Тогда многие участники рынка полагали, что уже через полгода ситуация придет в норму и инвесторам будут, как и раньше, интересны ценные бумаги финансового сектора».

«Этот год был очень трудным для рынка, в нынешних тяжелых условиях сложно найти инвесторов, которые были бы готовы купить банковские акции по цене, которая устроила бы эмитента. Сейчас бумаги публичных российских банков торгуются в среднем с коэффициентом 1,5 к собственному капиталу, а для хорошего IPO этот показатель должен быть не менее трех капиталов», -- полагает гендиректор Интерфакс-ЦЭА Михаил Матовников. Сейчас акции ВТБ торгуются с коэффициентом 1,1 к капиталу, Сбербанка -- 1,7. Лучше всего сейчас обстоят дела у китайских финансовых институтов, где коэффициент составляет 2,8--2,9 к капиталу.

«Сейчас вообще нереально провести успешное IPO, -- констатирует г-жа Лазич. -- Более того, банки уже и не обещают в этом году проводить размещения». Как известно, Газпромбанк перенес IPO на 2009 год. Банк «КИТ Финанс» готов провести размещение лишь при хорошей конъюнктуре рынка. «Скорее всего размещения банков стоит ждать не раньше второй половины 2009 года», -- полагает г-н Матовников.
Наталья РОМАНОВА


реклама

  ТАКЖЕ В РУБРИКЕ  
  • //  02.09.2008
Немецкая газовая компания E.ON Ruhrgas централизовала управление своими хранилищами природного газа по всей Европе... >>
  • //  02.09.2008
Commerzbank купил Dresdner Bank за 9,8 млрд евро
Commerzbank вчера официально сообщил, что согласился купить Dresdner Bank за 9,8 млрд евро (14,4 млрд долл.). Это крупнейшая сделка поглощения в Европе в нынешнем году... >>
  • //  02.09.2008
Минск предлагает «Транснефти» стать владельцем белорусской нефтетранспортной инфраструктуры
Российская нефтетранспортная монополия «Транснефть» вчера сообщила, что в сентябре ожидает подписания правительственного постановления о начале строительства нефтепровода «БТС-2» -- ответвления от «Дружбы» в Брянской области до порта Приморска в обход Белоруссии... >>
  • //  02.09.2008
Рынок так и не дождался IPO банка
Банк «Зенит» не разместил допэмиссию своих акций, которую хотел предложить инвесторам в ходе IPO. Срок для выпуска бумаг истек в конце августа. В самом банке не объясняют причины, почему IPO не состоялось... >>
  • //  02.09.2008
NIS намекает на дополнительные 1--2 млрд евро инвестиций от «Газпром нефти»
В Сербии идут решающие политические дискуссии вокруг ратификации энергетического соглашения с Россией... >>
  • //  02.09.2008
Поставки по газопроводу Ямал--Европа будут остановлены лишь на 30 часов
Спекуляции на Западе вокруг того, имеется ли угроза прекращения поставок российских нефти и газа в Европу, вчера достигли своего апогея... >>
  БЕЗ КОМMЕНТАРИЕВ  
Реклама