N°107
19 июня 2008
Время новостей ИД "Время"
Издательство "Время"
Время новостей
  //  Архив   //  поиск  
 ВЕСЬ НОМЕР
 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
 ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
 ОБЩЕСТВО
 ПРОИСШЕСТВИЯ
 ЗАГРАНИЦА
 КРУПНЫМ ПЛАНОМ
 БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
 КУЛЬТУРА
 СПОРТ
 КРОМЕ ТОГО
  ТЕМЫ НОМЕРА  
  АРХИВ  
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
  ПОИСК  
  ПЕРСОНЫ НОМЕРА  
  • //  19.06.2008
В очередь за инвесторами
ВТБ и Сбербанк займут в этом году 10 млрд долларов

версия для печати
Несколько крупнейших российских банков вышли на этой неделе на рынок внешних займов. Вчера ВТБ приступил к размещению еврооблигаций, к выпуску бумаг готовится Сбербанк, и о начале road show объявил на днях Газпромбанк. Из частных финансовых институтов заявляли о скором размещении своих бондов Альфа-банк и Промсвязьбанк. По мнению участников рынка, в ближайшие месяцы многие российские банки последуют их примеру.

Российские банки, пользуясь благоприятной ситуацией на постепенно восстанавливающихся после кризиса кредитных рынках, предпочли получить деньги международных инвесторов. ВТБ, который всего месяц назад привлек 2 млрд долл., разместив облигации, решил закрепить успех. Вчера банк стал размещать трехлетние бумаги на 1 млрд евро, хотя планировался выпуск на сумму в два раза меньше. ВТБ ожидает доходность 8,2% годовых, что соответствует 295 базисным пунктам к среднерыночным трехлетним свопам. «Это адекватная доходность для эмитента, -- полагает аналитик «Тройки Диалога» Екатерина Сидорова. -- Скорее всего банк сможет разместить бумаги по такой ставке. ВТБ предстоит проводить крупные погашения по займам, в частности в августе на 1,75 млрд долл., а в ноябре -- на 1,3 млрд. Видимо, привлеченные средства будут направлены на рефинансирование долга».

Всего в этом году ВТБ намерен занять более 5 млрд долл. Почти столько же собирается привлечь и Сбербанк. Об этом вчера заявил глава финансового института Герман Греф. «Мы планируем в этом году привлечь с внешнего рынка до 5 млрд долл. -- это очень скромный консервативный объем, -- цитирует слова президента банка Интерфакс. -- Мы можем вообще не привлечь в этом году, а можем привлечь 5 млрд долл., если сложатся приемлемые для нас условия". По его словам, сейчас банк совместно с партнерами (Barclays и JP Morgan) обновляет программу евробондов и проводит консультации по объему и стоимости привлечения. На рынке отмечают, что Сбербанк намерен разместить долларовые еврооблигации с доходностью 200--210 базисных пунктов. Изначально аналитики говорили, что банк рассчитывает примерно на 1 млрд долл., но сейчас некоторые из них не исключают, что сумма займа может быть увеличена. «Это недешевое заимствование для банка, который обладает очень хорошей кредитной историей, -- полагает г-жа Сидорова. -- Вполне возможно, такая высокая ставка -- своего рода премия инвесторам за большой объем размещения. Правда, не совсем ясно, зачем банку сейчас столько денег. Большая доля пассивов Сбербанка -- это вклады населения, банк может развиваться за счет этих средств, не привлекая внешнее финансирование, кроме того, у него нет займов, которые в ближайшее время нужно погашать».

Третий по величине российский финансовый институт -- Газпромбанк -- также намерен разместить свои бумаги. Примечательно, что бумаги этих трех кредитных организаций ориентированы на один и тот же круг инвесторов. Остается только надеяться, что все бумаги этих банков будут востребованы инвесторами по доходности, которая устроит эмитентов.

О своих планах разместить еврооблигации недавно объявлял и Альфа-банк, ориентировочная доходность бумаг -- 9--9,25% годовых. До конца июня Промсвязьбанк намерен выпустить бонды на 200 млн долл. По мнению участников рынка, нынешние размещения -- это только начало: многие банки пойдут на рынок в надежде получить иностранное финансирование, которого были лишены из-за кредитного кризиса.




Сотрудникам Сбербанка принадлежит 0,55% его уставного капитала. «На 1 июня топ-менеджмент Сбербанка, директора департаментов и служащие совокупно владеют 0,55% уставного капитала", -- говорится в инвестиционном меморандуме Сбербанка к выпуску евробондов, имеющемся в распоряжении ИНТЕРФАКСА-АФИ. При нынешней капитализации Сбербанка -- около 76,6 млрд долл. -- этот пакет оценивается в 420 млн долларов.
Наталья РОМАНОВА
//  читайте тему  //  Банки


реклама

  ТАКЖЕ В РУБРИКЕ  
  • //  19.06.2008
ИТАР-ТАСС
Премьер подключился к электричеству
Владимир Путин вчера провел первое в качестве премьер-министра совещание по развитию электроэнергетики. Такие мероприятия во время его президентства были регулярными после аварии в мае 2005 года в московском регионе, на них г-н Путин всегда говорил, что электроэнергетика стала тормозом росту экономики страны... >>
  • //  19.06.2008
Акционеры WCI Steel не хотят отдавать компанию «Северстали»
«Северсталь» продолжает испытывать трудности в США. На прошлой неделе совет директоров американской Esmark отклонил предложение компании Алексея Мордашова о покупке в пользу индийской Essar, несмотря на согласие профсоюза и одного из основных акционеров Franklin Mutual Advisers LLC (контролирует 60% акций)... >>
  • //  19.06.2008
Эмиль Матвеев
«Газпром» продолжает убеждать Европу во взаимозависимости
Экспортная выручка «Газпрома» в этом году по сравнению с результатами 2007-го увеличится более чем в полтора раза, на 25 млрд долл. Как сообщил вчера на брифинге зампред правления концерна по внешнеэкономической деятельности Александр Медведев, общие валютные поступления от продаж прогнозируются на уровне 71,6 млрд долл., из них 64 млрд долл... >>
  • //  19.06.2008
Индекс РТС вновь преодолел отметку 2400 пунктов
Российский фондовый рынок продолжил вчера расти, несмотря на снижение американского рынка накануне. Индекс РТС поднялся на 0,15%, до отметки 2402,74 пункта, а индекс ММВБ -- на 0,3%, выше 1850 пунктов... >>
  • //  19.06.2008
Европейцы продают долю в «Иркуте», но хотят купить ОАК
Европейский аэрокосмический концерн EADS заявил, что по-прежнему стремится стать акционером российской Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), хотя и продает принадлежащий ему пакет акций ОАО «НПК «Иркут», который, как предполагалось ранее, мог быть обменян на акции ОАК... >>
  • //  19.06.2008
ВТБ и Сбербанк займут в этом году 10 млрд долларов
Несколько крупнейших российских банков вышли на этой неделе на рынок внешних займов. Вчера ВТБ приступил к размещению еврооблигаций, к выпуску бумаг готовится Сбербанк, и о начале road show объявил на днях Газпромбанк... >>
//  читайте тему:  Банки
  БЕЗ КОМMЕНТАРИЕВ  
Реклама
Яндекс.Метрика