N°201
01 ноября 2006
Время новостей ИД "Время"
Издательство "Время"
Время новостей
  //  Архив   //  поиск  
 ВЕСЬ НОМЕР
 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
 ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
 ОБЩЕСТВО
 ПРОИСШЕСТВИЯ
 ЗАГРАНИЦА
 КРУПНЫМ ПЛАНОМ
 БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
 КУЛЬТУРА
 СПОРТ
 КРОМЕ ТОГО
  ТЕМЫ НОМЕРА  
  АРХИВ  
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
  ПОИСК  
  ПЕРСОНЫ НОМЕРА  
  • //  01.11.2006
«Зацепила инвесторов»
В ходе IPO Трубной металлургической компании спрос превысил предложение почти в 20 раз

версия для печати
Трубная металлургическая компания (ТМК, крупнейший в России производитель труб) объявила вчера о результатах размещения акций на Лондонской фондовой бирже и фондовой бирже РТС (30% было размещено в России, 70% -- за рубежом). Цена размещения акций TMK Steel Limited, основного акционера компании, была установлена в 5,4 долл. за бумагу. На продажу выставлялось 180 млн акций (20,6% уставного капитала). В результате было привлечено 972 млн долл., а капитализация ТМК оценена в 4,714 млрд долл. Общий объем заявок по цене размещения, говорится в сообщении компании, превысил предложение в 19 раз. Но если глобальные координаторы используют право на опцион в размере 18 млн акций, который должен быть реализован в течение 30 дней, а также если учесть размещение самим продающим акционером дополнительно 2,65 млн бумаг среди персонала компании, то доля акций ТМК в свободном обращении достигнет 23% от ее уставного капитала.

По сути, размещение ТМК было одним из самых успешных за всю историю IPO российских компаний реального сектора. Такого овербукинга, который наблюдался при подписке на ТМК, аналитики инвесткомпаний не припомнят. Уже в первый день торгов цены на акции ТМК на биржевых площадках поднимались выше цены размещения. К середине дня котировки GDR (каждая выпущена на четыре акции) в Лондоне поднимались до 24 долл., что на 11% превышает уровень размещения. Эксперты полагают, что бумаги ТМК будут расти. По словам Дмитрия Парфенова из ИГ «Проспект», «инвесторы ждали размещения ТМК давно и с нетерпением», ведь по объему и номенклатуре производства она сопоставима с крупнейшей в мире трубной компанией -- итальянской Tenaris, капитализация которой, по его оценке, сейчас составляет 22 млрд долл. «ТМК могла бы разместиться и выше, но она довольно консервативно оценила свои возможности и не учла тот факт, что большая часть инвесторов хотела диверсифицировать свой металлургический пакет», -- говорит аналитик. Г-н Парфенов пояснил, что инвесторы, уже имеющие в портфелях акции металлургических компаний, заинтересованы диверсифицировать портфель в пользу компаний, которые выпускают продукцию с более высокой добавленной стоимостью. Скоро можно будет наблюдать рост интереса инвесторов именно к таким компаниям (например, к тем же трубным или метизным). «Сама сталь становится менее интересной, чем товары с более высокой добавленной стоимостью», -- резюмирует г-н Парфенов.

Владимир Катунин из «Атона» успех ТМК объясняет совокупностью нескольких факторов. Во-первых, считает он, ТМК является крупнейшей в своем секторе в России, «а первые всегда имеют премию». Во-вторых, ТМК обеспечивает инфраструктуру для нефтегазовой отрасли России, а рынок рассчитывает на увеличение заказов на трубу со стороны нефтяных и газовых компаний. Кроме того, по мнению г-на Катунина, цены на трубы в отличие от цен на стальную продукцию падать не будут. «Прибыльность ТМК будет расти в ближайшие несколько лет, -- уверен он, -- а у сталеваров может снижаться». Кроме того, продолжает г-н Катунин, покупателей удалось привлечь «разумно выбранным ценовым диапазоном» и тем, что прежде компания была малознакома рынку: «У ТМК была новая история, которая зацепила инвесторов».
Анна ЛАНДЕР


  БИЗНЕС И ФИНАНСЫ  
  • //  01.11.2006
Александр Миридонов
Россия согласилась продолжать переговоры с Америкой по ВТО
31 октября должно было войти в новейшую историю как день, когда Россия наконец закончила долгие переговоры по вступлению во Всемирную торговую организацию, либо как громкий хлопок дверью и отказ от дальнейших переговоров... >>
  • //  01.11.2006
Reuters
Посол Великобритании предлагает привести проект «Сахалин-2» в соответствие с нынешними ценами на нефть
Международный скандал между российскими властями и Sakhalin Energy, подконтрольной Shell, вынудил Великобританию согласиться с изменением соглашения о разделе продукции, на основании которого реализуется проект «Сахалин-2»... >>
//  читайте тему:  Проект "Сахалин-2"
  • //  01.11.2006
Размещение акций ОГК-5 принесло энергетике почти полмиллиарда долларов
Первое IPO оптовой генерирующей компании, созданной в ходе реформирования электроэнергетики, состоялось: как сообщил глава РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс, вчера ночью было завершено размещение допэмиссии акций ОГК-5 (16,8% от уставного капитала), результатом чего «стало прямое привлечение в энергетику России частных инвестиций в объеме 459 млн долларов»... >>
  • //  01.11.2006
ТНК-ВР все еще надеется попасть в проект Бургас--Александруполис
Глава «Транснефти» Семен Вайншток вчера сообщил некоторые подробности участия российской стороны в проекте строительства нефтепровода Бургас--Александруполис (в обход Турции, минуя проливы Босфор и Дарданеллы), который будет реализован совместно с Грецией и Болгарией... >>
  • //  01.11.2006
Михаил Циммеринг
Иностранные инвесткомпании ведут себя на российском рынке по-хозяйски
Среди победителей чемпионата России по игре на фондовом рынке отечественных инвесткомпаний не будет. Такой результат вчера предсказал глава ФСФР Олег Вьюгин. Собеседники газеты считают такой прогноз верным... >>
  • //  01.11.2006
Герман Греф проголосовал за газовый энергобаланс
В ближайшую пятницу Владимир Путин проведет еще одно совещание, на котором должны быть приняты решения о проблемах топливно-энергетического баланса... >>
  • //  01.11.2006
Россия прислала в Чжухай все, что есть
Китай рассматривает возможность создания крупного пассажирского самолета совместно с Россией. Об этом сообщил журналистам руководитель Федерального агентства по промышленности («Роспром») Борис Алешин на открывшейся вчера международной выставке AirShow China 2006... >>
  • //  01.11.2006
PWC подсчитал, сколько богатых россиян доверяют банкам
Количество состоятельных россиян, доверяющих свои средства в управление финансовым институтам, стремительно увеличивается. Об этом свидетельствует опубликованное вчера исследование агентства PricewaterhouseCoopers, согласно которому в отечественном секторе private banking ожидается рост не менее чем на 30--50% в год... >>
  • //  01.11.2006
В ходе IPO Трубной металлургической компании спрос превысил предложение почти в 20 раз
Трубная металлургическая компания (ТМК, крупнейший в России производитель труб) объявила вчера о результатах размещения акций на Лондонской фондовой бирже и фондовой бирже РТС (30% было размещено в России, 70% -- за рубежом)... >>
  • //  01.11.2006
Американский фармацевтический гигант Merck объявил вчера о покупке небольшой фирмы Sirna Therapeutics Inc. Акционеры Merck уже одобрили сделку, несмотря на то что компания вдвое (!) переплатила за покупку по сравнению с рыночной стоимостью Sirna по результатам торгов в пятницу на Нью-Йоркской фондовой бирже... >>
реклама

  БЕЗ КОМMЕНТАРИЕВ  
Яндекс.Метрика