N°199
26 октября 2005
Время новостей ИД "Время"
Издательство "Время"
Время новостей
  //  Архив   //  поиск  
 ВЕСЬ НОМЕР
 ПЕРВАЯ ПОЛОСА
 ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
 ОБЩЕСТВО
 ЗАГРАНИЦА
 КРУПНЫМ ПЛАНОМ
 БИЗНЕС И ФИНАНСЫ
 КУЛЬТУРА
 СПОРТ
 КРОМЕ ТОГО
  ТЕМЫ НОМЕРА  
  АРХИВ  
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
  ПОИСК  
  ПЕРСОНЫ НОМЕРА  
  • //  26.10.2005
«Первый блин» «Ренессанса»
Инвестбанк разместил собственные евробонды

версия для печати
«Ренессанс Капитал» стал первым российским инвестиционным банком, разместившим собственные еврооблигации. Объем трехлетнего займа составил 100 млн долл., доходность -- 8% годовых.

Покупателями бумаг стали инвестиционные фонды, пенсионные фонды и частные банки из Великобритании, Германии, Франции, Австрии и Швейцарии, а также ряд азиатских инвесторов.

В самой компании считают, что размещение прошло удачно. «Мы считаем это крайне удачным выпуском, особенно с учетом сложного рынка -- за последние две недели доходность на вторичном рынке российских еврооблигаций существенно выросла», -- говорит руководитель управления по связям с общественностью «Ренессанс Капитала» Леонид Игнат. Кроме общего спада на рынке, негативным фоном размещения евробондов послужило и недавнее предъявление обвинения председателю совета директоров «Ренессанс Капитала» Олегу Киселеву в мошенничестве с акциями Михайловского горно-обогатительного комбината.

Участники рынка хоть и отдают должное смелости «Ренессанса», однако полагают, что уровень доходности оказался слишком высоким. «Они могли разместиться и лучше, -- считает трейдер ИГ «Атон» Михаил Белявский. -- Ведь изначально планировался выпуск облигаций на большую сумму -- 150 млн долл. и с меньшей доходностью -- 7% годовых, однако в результате пришлось соглашаться на худшие условия».

«Ренессанс» стал первопроходцем, а за это эмитенту пришлось доплатить», -- отмечает аналитик ИК «Тройка Диалог» Александр Кудрин, поясняя, что это был дебютный выпуск евробондов для такого рода компаний, что создало дополнительные проблемы эмитенту.

«До сих пор инвестиционные компании не размещали еврооблигации, в этой сфере доминировали банки, -- соглашается управляющий активами инвестиционного банка «ФИНАМ» Наталья Кондрашина, отмечая, что ее компания рассматривает возможность выпуска кредитных нот (CLN).

Начав road-show две недели назад, компания в инвестиционном меморандуме впервые раскрыла информацию о своих владельцах. Основными владельцами «Ренессанса» являются основатель компании Стивен Дженнингс и ее управляющий директор Ричард Олферт. А 7 октября международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило первому выпуску еврооблигаций «Ренессанс Капитала» ожидаемый долгосрочный рейтинг «BB-».

Наблюдатели полагают, что с помощью размещения евробондов «Ренессанс Капитал» формирует себе международную публичную историю. «Известность на Западе может позволить получить новых клиентов, например, заинтересованных во вложении средств в развивающиеся рынки», -- полагает г-жа Кондрашина.
Гюзель ГУБЕЙДУЛЛИНА


  БИЗНЕС И ФИНАНСЫ  
  • //  26.10.2005
AP
Вчера стало известно, что группа миноритариев ЮКОСа (12 физических лиц) подала в суд Вашингтона иск к Российской Федерации, «Газпрому», «Газпромнефти», «Роснефти», «Роснефтегазу», «Байкалфинансгруп», а также персонально к главе Минпромэнерго Виктору Христенко и министру финансов Алексею Кудрину, руководителям «Газпрома» Алексею Миллеру и «Роснефти» Сергею Богданчикову и чиновникам, представляющим государство в советах директоров «Газпрома» и «Роснефти»... >>
//  читайте тему:  Дело ЮКОСа
  • //  26.10.2005
Джордж Буш принял Виктора Христенко и топ-менеджеров российских компаний
В первый же день четырехдневной поездки по США делегацию российских предпринимателей во главе с министром промышленности и энергетики Виктором Христенко принял Джордж Буш... >>
  • //  26.10.2005
Александр Миридонов
Андрей Костин не хочет делиться росзагранбанками
Разбирательства с миноритарными акционерами росзагранбанков никак не повлияют на планы ВТБ до конца года оформить сделки по покупке этих кредитных организаций, а в дальнейшем провести реструктуризацию их бизнеса... >>
  • //  26.10.2005
РСА хочет исключить двух своих членов
Автостраховщики будут сами очищать рынок ОСАГО от недобросовестных компаний, не дожидаясь санкций «Росстрахнадзора»... >>
//  читайте тему:  Автогражданка
  • //  26.10.2005
Компания хочет купить PetroKazakhstan целиком
Сегодня поздно вечером по московскому времени канадский суд должен сообщить, одобряет ли он сделку по покупке зарегистрированной в Канаде PetroKazakhstan китайской CNPC за 4,18 млрд долл... >>
  • //  26.10.2005
Инвестбанк разместил собственные евробонды
«Ренессанс Капитал» стал первым российским инвестиционным банком, разместившим собственные еврооблигации. Объем трехлетнего займа составил 100 млн долл., доходность -- 8% годовых... >>
  • //  26.10.2005
ЦБ ждет массовых исков от банков
Возможные судебные разбирательства с банками, не прошедшими в систему страхования вкладов, не дают покоя регулятору. Как заявил вчера директор юридического департамента ЦБ Сергей Голубев, отрицательные решения Банка России могут быть отменены судами... >>
реклама

[an error occurred while processing this directive]
  БЕЗ КОМMЕНТАРИЕВ  
Яндекс.Метрика